银价飞涨,用量需求增加
从年初开始,在光伏主产业链价格集体下跌的情况下,光伏辅材的环节迎来逆势增长,尤其是白银环节,从年初将近6000元/千克,一路上涨到8000元/千克,涨势惊人,与光伏主材的一路下行价格截然相反。银浆作为光伏电池生产中最贵的耗材,在非硅成本中占比最高,预计本轮银价上涨或使得光伏行业内卷压力进一步加大,无疑进一步加大了竞争压力。
光伏辅材价格对比
类别 |
规格 |
2024/1/4 |
2024/5/28 |
涨跌 |
涨跌幅 |
单位 |
粒子 |
浙江石化6110S |
11200 |
12000 |
800 |
7.14% |
元/吨 |
胶膜 |
白色EVA |
8 |
7.46 |
-0.54 |
-6.75% |
元/平米 |
POE |
14.17 |
12.49 |
-1.68 |
-11.86% |
||
边框 |
电解铝(上海) |
19400 |
21030 |
1630 |
8.40% |
元/吨 |
银浆 |
银 1# |
5960 |
8375 |
2415 |
40.52% |
元/千克 |
主栅正面银浆 |
6100 |
8261 |
2161 |
35.43% |
||
背面银浆 |
4050 |
5480 |
1430 |
35.31% |
||
电缆 |
电解铜(上海) |
68740 |
84500 |
15760 |
22.93% |
元/吨 |
支架 |
C型钢 |
4740 |
4540 |
-200 |
-4.22% |
元/吨 |
镀锌角钢 3# |
4720 |
4410 |
-310 |
-6.57% |
||
靶材 |
粗铟 |
1865 |
2800 |
935 |
50.13% |
元/公斤 |
光伏玻璃 |
2.0镀膜 |
16.5 |
17.5 |
1 |
6.06% |
元/平米 |
3.2镀膜 |
25.5 |
26 |
0.5 |
1.96% |
世界白银协会数据显示,2022—2023年,全球白银供应量分别为3.125万吨和3.144万吨,同比增长0.8%和0.6%,其中矿产白银产量保持在2.583万吨左右,几乎没有增量。
从需求结构来看,目前全球白银中实物投资和工业生产用量各占比50%,而在中国,工业生产用银的占比可达80%,其中近40%为光伏用银,约40%为电气元件用银,剩余的20%为钎焊和电子元器件用银。
从应用结构来看,2022年和2023年,光伏用银量分别为3672吨和6017吨,2023年需求接近64%的增长弥补了其他工业领域用银量的萎缩。在全球光伏装机持续增长,N 型电池加速渗透的背景下,2024 年全球光伏白银需求量有望提高 20%达到7217吨,同比上涨20%。
光伏电池成本及银耗情况
在光伏电池片中,银浆是除硅片外,成本占比第二的材料。2022年PERC电池平均银浆耗量91mg/片,占电池片成本的10%到11%;而N型电池银耗更高,TOPCon平均银浆耗量约115mg/片,占电池片成本的16%到25%;而HJT电池片平均银浆耗量约127mg/片,在这种情况下,银浆成为光伏降本的重要方向之一。
随着白银价格不断攀升,作为仅次于硅片的光伏电池第二大成本,银浆价格成本抬升也给光伏行业带来挑战,银价的不断走高,使光伏行业的“降银”需求迫切。
2023年PERC电池片正银消耗量降低至约59mg/片、背银消耗量约25mg/片,TOPCon电池双面银浆(铝)(95%银)平均消耗量约109mg/片,HJT电池双面低温银浆消耗量约115mg/片。
电池技术 | 单位 | PERC | TOPCon | HJT |
硅片尺寸 | mm | 182 | 182 | 182 |
电池片效率 | 23.40% | 25.00% | 25.20% | |
单片电池片功率 | W/片 | 7.75 | 8.28 | 8.34 |
单片银浆耗量 | mg | 84 | 109 | 115 |
单W银浆耗量 | mg | 10.84 | 13.16 | 13.79 |
单W银浆成本 | 元/W | 0.055 | 0.07 | 0.09 |
银价一路“狂飙”,光伏“去银”再加快
在光伏产业链持续下行,银浆价格大幅上涨下,光伏降本增效之路愈发重要,而降低银耗量是重中之重,光伏行业积极探索研发新技术,降低银浆耗用量,以及无银化生产。
晶科能源在业绩说明会上表示,已完成激光辅助烧结技术全部导入,并完成 0BB 技术前期测试,该技术可显著提高功率并降低成本,将按规划逐步导入。此外,奥特维、通威股份等公司也在积极推进“降银”技术研发应用。
3月14日,奥特维发布消息称,目前公司0BB技术已经在TOPCon上突破技术瓶颈,单片银耗降低10%以上,且当前已达到TOPCon 0BB焊接工艺量产条件。此外,早在2023年8月份,通威股份宣布THC组件半年内四次刷新纪录,并表示该组件是业内首家采用铜互连(THL)技术,步入“无银化”时代。
目前隆基绿能和爱旭股份的BC电池也将加快推动去银化。上海交通大学太阳能研究所所长沈文忠表示,BC技术在P型硅片上做,最大的发展前景就是未来可以用铝浆替代银浆,其背面的铝可以跟P型的硅片形成局域的铝背场,用丝网印刷铝浆就可以实现电极的基础,未来用全铝的丝网印刷来做BC电池结构,从性价比上讲是最佳的。
“使用N型硅片的BC结构电池,目前主要采用丝网印刷银浆,其实利用TOPCon高掺杂形成的隧道界面也可以采用丝网印刷铝浆,当然还有一种选择是电镀铜技术,虽然用铜跟铝都是无银化技术,但金属化成本上还是相差较大。”沈文忠称。
到 2024 年底,TOPCon 电池每 W 银耗量预计将从去年底的 11.6mg/W 降至 8.7mg/W 左右;在湿重降低和银含量降低的共同作用下,同期 HJT 电池每 W 银耗量预计从去年底的 8.6mg/W 降至 3.2mg/W 左右。
随着头部企业非硅成本不断下降,2024 年底银包铜参银量有望突破 30%以下,银包铜+0BB 技术将进一步减少银浆耗量,HJT 成本有望逼近 TopCon。
综上所述,银价上涨对 HJT 电池和 TOPCon 电池的浆料成本均产生影响。在 HJT 电池全面采用 30%银包铜的细栅浆料并导入 0BB 技术的背景下,当银价达到 8000 元/kg 时,HJT 的浆料成本相比 TOPCon 可获得近 0.04 元/W 的成本优势。随着技术的不断进步和成本的降低,光伏行业有望迎来更广阔的发展前景。